داستان فیلم به زندگی کارگردان کهنه‌کار هالیوود که تلاش کرد با جهان اطراف و صنعت فیلمسازی پیشرفته کنار بیاید و خود را وفق دهد ، مشکلات حقوقی و مالی در آن زمان مانع از اتمام ساخت این فیلم شد و بعد از مرگ "اورسن ولز" در سال 1985 پرونده‌ این فیلم بسته شد ، ولی شبکه‌ نتفلیکس به بازسازی تصاویر موجود از این فیلم پرداخت و آن را جهت نمایش آماده کرد و...

همسر دوم یک نویسنده ثروتمند شک می‌کند که شاید پسرخوانده ۱۲ ساله‌اش، مادر خود را که به طرز مرموزی در حادثه وان حمام جان باخت، به قتل رسانده باشد.

مارکی فرانسوی قرن هجدهمی، آزمایش‌های سادومازوخیستی خود را به یاد می‌آورد و به دلیل رفتارهای وقیحانه به زندان می‌افتد.